一、鱗片石墨行業規模
1、總體行業規模
中國是天然石墨的儲量和生產大國。中國天然石墨產量占全球總產量的62%。黑龍江省是我國最大的鱗片石墨產區，其次是內蒙古、四川和山東。黑龍江雞西、黑龍江蘿北、內蒙古興和、山東平度為我國重要的石墨加工基地。據不完全統計，2023年，我國鱗片石墨產能120萬噸以上，天然石墨產量約為85萬噸。
2、企業地區分布
二、主要生產企業分析
1、2023年黑龍江地區鱗片石墨行業產量Top5
黑龍江省石墨礦產資源豐富、儲量大且品位高，我國鱗片石墨產出近一半以上來自黑龍江省。黑龍江石墨產區主要集中在雞西和鶴崗兩個石墨帶。雞西市晶質石墨礦石總儲量為5.18億噸。雞西市地區就有24個石墨礦床，有柳毛石墨礦區、共榮土頂子石墨礦、石場石墨礦區、永臺山石墨礦、土頂子東山石墨礦、三道溝石墨礦、三道溝東段石墨礦、嶺南石墨礦、土頂子和平石墨礦區等。蘿北地區石墨礦主要分布在云山林場和延軍農場附近，?這些地區的石墨資源極其豐富，?占全省已發現的石墨資源儲量的一半以上。通過對黑龍江省5家產量較大的生產企業產量統計，可以看出，以上5家生產企業的產量占調查總產量的40%以上。
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2、典型生產企業介紹
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典型企業
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企業規模（年產能）
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企業簡介
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企業戰略
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行業優勢
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中國五礦集團(黑龍江)石墨產業有限公司
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分期建成年產1200萬噸礦石、40萬噸精粉、10萬噸球形、10萬噸高純石墨、10萬噸負極材料、其它石墨新產品開發以及技術研發、固廢綜合利用等項目。2023年20萬噸石墨選礦項目投產
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中國五礦集團(黑龍江)石墨產業有限公司成立于2019年，作為鶴崗市石墨資源整合平臺，高度重視新理念、新技術、新方法應用，致力于打造科技含量高、能源消耗低、環境污染少的低碳綠色智能礦山。
依托5G+工業互聯網、云計算、大數據、三維建模、新能源等高新技術，構建以數據驅動的面向“礦石流”，“數據流”“能源流”礦山全生命周期智能管控體系，實現礦山經濟和社會效益的最大化。2023年下半年，五礦石墨20萬噸石墨選礦項目開始投產，
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堅持“以科技創新推進石墨產業創新”的理念，以“構建世界一流綠色低碳石墨產業鏈”為目標，高標準打造涵蓋資源、采選、球形、負極、新型碳基材料于-體的石墨高質化利用產業體系。
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自有礦山、設備先進、生產管理高效、質量穩定。
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蘿北縣海達石墨有限公司
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年生產能力15萬噸
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海達公司通過對全國石墨資源及市場的深入調查，決定在黑龍江蘿北縣投資建立黑龍江蘿北海達石墨有限公司。蘿北縣海達石墨有限公司成立于1998年，位于黑龍江省鶴崗市蘿北縣云山林場北八公里處。
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未來公司將以當地極豐富、高品位、高儲存的礦源為依托，不斷在原有產品結構基礎上延伸產業鏈，重點搞好精深加工、提高產品附加值，
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生產時間較長、穩定的產業鏈、行業品牌影響力較大。
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蘿北奧星新材料有限公司
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鱗片石墨10萬噸/年、球形石墨3萬噸/年、負極材料4千噸/年，在建中的生產線生產規模為高純石墨2萬噸/年、可膨脹石墨2萬噸/年。
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蘿北奧星新材料有限公司是奧宇石墨集團旗下的一家獨立法人企業,公司成立于2011年8月，位于具有“亞洲第一礦”美譽的蘿北縣石墨產業園區內，是一家集研發、生產、銷售三位一體的產業鏈式石墨精深加工中外合資企業。
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省石墨工程技術研究中心企業，技術中心企業，科技拔尖技術人才企業，科技新聞重點推廣企業。奧宇、奧星是引領行業發展的明星企業
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從事石墨行業時間較久，注重科技研發。創建石墨產業聯盟、石墨標委會、院士工作站等。
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中國石墨（子公司之一為黑龍江省寶泉嶺農墾溢祥石墨有限公司）
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年產10萬噸石墨精粉選礦生產線；年產10000噸球形石墨生產線
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公司前身是中國非金屬礦工業總公司雞西非金屬礦工業公司，轉制后，1999年成立雞西市溢祥石墨有限公司，2005年落戶于蘿北縣，2006年投產；2011年成立了黑龍江省寶泉嶺農墾溢祥新能源材料有限公司，2012年投產；2019年4月取得蘿北縣延軍農場十七連北山石墨礦采礦權，2022年7月成功在香港聯交所主板掛牌上市，成為鶴崗市首家上市企業。
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集團先后與黑龍江科技大學、北京礦治科技集團有限公司等國內知名院校及科研院所開展合作，研發天然石墨鋰離子電池負極材料新產品，延長石墨產業鏈條。
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自有礦山資源、資本運作能力較強、具有深加工能力
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雞西市東北亞礦產資源有限公司
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高中碳鱗片石墨年生產能力10萬噸
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雞西市東北亞礦產資源有限公司是中建材黑龍江石墨新材料有限公司旗下的全資子公司，企業前身是柳毛石墨礦，成立于1937年，歷史悠久，是國內外知名天然石墨生產企業，主要優勢如下：資源優勢：是全球少有的優質大鱗片石墨資源。生產技術優勢：現有三個選礦廠，生產產能年10萬噸。產品優勢：公司可以生產80多種產品
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中建材黑龍江石墨新材料有限公司是全球最大的綜合性建材產業集團——中國建材集團，與國內排名前列的電動汽車供應商——北汽集團強強聯合成立，依托柳毛石墨資源優勢，發展天然石墨深加工，主要項目有鋰離子電池天然石墨負極材料，規劃產能：1、天然球形石墨5萬噸；2、提純5萬噸；3、負極材料4萬噸；4、膨脹石墨1萬噸、石墨烯、硅碳負極等石墨多種深加工產品。
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生產歷史優久、產品質量穩定、有穩定的產業鏈深加工能力
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酒泉金元泉礦業有限責任公司
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公司具有年產石墨精粉3.6萬噸的能力
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公司成立于2016年，2017年2月取得肅北縣白石頭溝石墨礦采礦許可證。2018年10月建成投產，主營銷售產品為石墨精粉、石墨原礦石
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未來公司計劃增加球形石墨等高端的生產工藝，實現采、選、深加工一體的全球最大天然石墨材料供應商。
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進入行業時間較短，地處西北地區，發展前景廣闊，有市場開拓的潛力。
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阿拉善盟金寶利格礦業有限公司
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年可生產中高碳石墨10萬噸
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公司成立于2016年，位于內蒙古自治區阿拉善盟，公司擁有特大型晶質石墨礦床-查汗木胡魯石墨礦，該礦礦石儲量1.28億噸，礦物量702.91萬噸，遠景礦物儲量可達1,500萬噸以上，經巖礦鑒定，全礦區石墨片度+100目以上的占到99.8%，大鱗片晶質石墨資源儲量世界領先，2022年投產。
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開拓進取，不懈追求，打造創新型的現代化高科技企業
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自有礦山資源、產品質量優良
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雞西長源礦業有限公司
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10萬噸/年
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雞西長源礦業有限公司始建于2011年，是由中國寶安集團旗下子公司深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司與雞西富祥石墨制品有限公司共同出資組建的股份制企業，是集石墨采礦、選礦、產品深加工、新能源材料、特種碳素材料及銷售為一體的大型石墨產銷企業。
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生產全過程采用具有行業先進的自動化程控工藝，恪守節約、高效、環保、安全的經營方針、打造數字選礦、綠色選礦的行業新標桿，引領行業發展新的方向。
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有礦山資源，有資金、下游的市場穩定需求，產品質量優良。
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青島金匯石墨（集團）有限公司（旗下主要有青島葆樺新材料科技有限公司、昌邑森匯新材料有限公司、蘿北云山碳業有限公司等多家子公司。）
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青島葆樺：球形石墨4萬多噸，鱗片石墨成品包裝線，年生產量6萬多噸，昌邑森匯：高碳、高純年產能3萬噸，可膨脹石墨產能15000噸，球形石墨提純、烘篩產能30000噸;石墨烯產能60噸，蘿北云山年產能鱗片石墨12萬噸，年產能球形石墨3萬噸
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青島葆樺擁有球形石墨自動化生產線12條，年產球形石墨4萬多噸，鱗片石墨成品包裝自動化生產線4條，年生產量6萬多噸，昌邑森匯主要從事天然石墨深加工業務，蘿北云山碳業2022年8月份浮選車間正式投產，年產能鱗片石墨12萬噸，2023年8月份球化石墨項目基建完成，年產能球形石墨3萬噸
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立足蘿北，面向世界，以蘿北石墨礦產資源為依托，以人才、資本、技術、市場、信息、管理為核心競爭力要素，堅持科學發展觀，堅持自主創新，力爭在石墨深加工行業做大、做強、做精
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有30余年石墨采選和十余年石墨深加工經驗，產品涉及球形石墨、中碳、高碳、高純、微粉、可膨脹、石墨烯等系列百余個品種。品牌影響大。
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黑龍江哈工石墨科技有限公司（四家子公司：哈工國潤、哈工高碳、哈工新能源、哈工碳基）
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哈工國潤：承載著平安石墨礦80萬噸/年的石墨采礦項目，2023年已經開始建設；哈工高碳：年產 6 萬噸石墨精粉的生產能力，哈工新能源：3.2 萬噸/年的球形石墨；2萬噸/ 年的高純石墨；哈工碳基：年產1.5 萬噸中碳可膨石墨，年產3000噸高碳可膨石墨，形成了共1.8萬噸可膨脹石墨產能，還擁有一條年產600噸的石墨紙生產線；
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黑龍江哈工石墨科技有限公司成立于2017年9月，位于黑龍江省雞西市滴道區，是一家集天然石墨采礦、選礦、可膨脹石墨、高純球形石墨、負極材料等深加工為一體的全產業鏈條，國家高新技術企業。分公司哈工國潤：平安、良種場兩處礦權,共計礦石量超1.2億噸，礦物量940多萬噸；哈工新能源：擁有10 條球形生產線，擁有2 條高純石墨生產線，計劃 2024 年底，提純產能再增加 3 萬噸，達到 5 萬噸提純產能；哈工碳基：擁有一條年產1.5 萬噸中碳可膨石墨生產線，一條年產3000噸高碳可膨石墨生產線，形成了共1.8萬噸可膨脹石墨產能，同時為提高附加值，還擁有一條年產600噸的石墨紙生產線。
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公司集石墨采選、精深加工為一體的全產業鏈條已經形成，達產達效后，公司每年實現產值逾10億元、利潤1.5 億元，力爭2027年實現資本化運營成功上市！
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公司擁有資源優勢，滴道平安和密山良種場兩處礦山，還有研發優勢，哈工大等高校、科研機構，在智能裝備、高新技術研發應用等方面提供強大支撐
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三、企業競爭力分析
1、行業潛在進入者的威脅
潛在進入者被認為是一個產業潛在而又實際存在的競爭對手,其進入在引進新的業務能力、帶入可觀資源的同時,也帶入了獲取市場份額的欲望,可能壓低價格和導致守成者成本上升,利潤率下降。
從目前石墨行業進入壁壘看，2012-2016年，工業和信息化部提出《石墨行業準入條件》， 開始遏制石墨開采低水平重復建設，對石墨項目建設、生產規模、產品質量進行規劃，改變多、小、散、亂的市場格局，我國石墨開采進入整頓時期；2016年11月，國務院批復同意由國土資源部等六部門共同發布實施《全國礦產資源規劃（2016—2020年）》，將石墨列入戰略性礦產資源目錄，進一步加強對石墨資源的開采利用管理。2023年自然資源部發布的《關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》進一步規范天然石墨等行業的開采情況。
雖然進入本行業存在一定的壁壘，但目前天然鱗片石墨行業潛在進入者仍然有布局本行業的可能，行來產能存在增長的趨勢。
2、現在競爭者的競爭程度
從目前進入者的情況來分析：哈工石墨碳基材料科技公司2019年3月建成投產；金匯集團蘿北云山碳業2022年8月份浮選車間正式投產；阿拉善盟金寶利格礦業有限公司2022年投產；五礦石墨2023年下半年20萬噸石墨選礦項目投產。從近五年大型企業產能投入來看，目前鱗片石墨行業現有競爭者競爭環境已變得比較嚴峻，不少中小企業已有停產、減產的現象。
2、替代品的威脅
從鱗片石墨替代品的角度，在鋰電池負極領域，人工石墨的大量投產以及硅基等其他負極材料的技術發展，對天然鱗片石墨市場有替代的可能；在耐火材料行業領域，傳統的鎂碳磚、滑板磚等產品目前尚無大規模替代產品的出現。
3、購買者討價還價能力
下游的新能源及耐火材料等行業，對鱗片石墨市場具有較強的討價還價能力；多數大中型的生產企業有著下游球形石墨及負極材料的生產線，但仍然受到終端如電動汽車行業的影響。
4、供應商討價還價能力
對于鱗片石墨行業，大部分大中型的生產企業都有著礦產資源的優勢，供應商的討價還價能力對行業未來的發展影響有限。
四、總結：
總體上來講,我國鱗片石墨市場,生產企業較多,市場集中度較低,該行業競爭較為激烈,企業之間需要不斷進行結構優化重組；為此行業需要建立市場化的退出機制,便于市場均衡的出現。同時石墨企業在經營發展過程中,要注意產品創新,深化全產業鏈的形成，不斷提高附加值，以形成更大的差異化增加競爭力量,并應正確對待買方力量。
